Mis a jour le 03/08/2026
Cette formation est issue du bloc de compétences n°4 du titre certifié RNCP38601BC04, intitulé « Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers », délivré par Financia Business School.
Cette formation vise à identifier les différents mécanismes de la macroéconomie et leurs incidences sur les décisions de gestion, tout en approfondissant l’analyse du carnet d’ordres et les stratégies de scalping. Elle peut être intégrée dans un programme plus long menant à une certification sur le métier d’Expert en marchés financiers, qui fait partie des métiers de la banque de financement et d’investissement (B.F.I).
La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les trois phases de la négociation d’un produit financier, que ce soit à l’initiative en front office (analyse, statistique, carnet d’ordres et scalping), en middle office (contrôle et gestion des risques) ou en back office (réconciliation entre l’acheteur et le vendeur).
Notre Certificateur :
La formation :
- Professionnels de la finance, conseillers en investissement, traders et gestionnaires de portefeuille.
- Et toute personne répondant aux prérequis de la formation
Les délais sont de 14 jours à partir de la validation de l’inscription.
Prérequis : Les candidats souhaitant intégrer cette formation doivent répondre à l’un des critères suivants :
- Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 (niveau 6), dans le domaine
visé par la formation ou dans un domaine connexe - ou Être admis sur dossier, après étude personnalisée de leur parcours
académique et/ou professionnel.
- Évaluation formative tous au long de la formation (questions-réponses, quiz, cas pratique, études de cas).
- Evaluation à mi-parcours.
- Certification fin de parcours
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Des aménagements pédagogiques ou organisationnels peuvent être proposés après un échange confidentiel sur les besoins.
Contact : Rémy Nurdin
Les formateurs détiennent un MAGISTERE BANQUE FINANCE ASSURANCE de l’Université Paris Dauphine
Suite de Parcours :
- Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers
- Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
Débouchés Professionnel :
- Conception et expertise produits bancaires et financiers
- Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- Analyse et ingénierie financière
- Analyse de crédits et risques bancaires
- Front office marchés financiers
Méthodes pédagogiques :
- Méthode pédagogique expositive
- Méthode pédagogique active
- Méthode pédagogique participative
Moyens pédagogiques :
- Simulation
- Cas pratique
- Exercices
- Questionnaires
Moyens techniques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur connecté à
- internet
- Paperboard
- Cloud
- Vidéos préenregistré
- Plateforme d’E-learning
Ressources pédagogiques :
- Supports de cours en
- Supports vidéos
- Programme type
Objectifs Pédagogiques
Maîtriser le cycle des opérations financières et les procédures de conformité (KYC, LCB-FT, MiFID II)
Contrôler et sécuriser les transactions, en gérant les risques opérationnels.
Développer des stratégies de swing trading multi-timeframe avec discipline et gestion des risques.
Produire des reportings fiables et améliorer la coordination entre front, middle et back office.
Adopter une posture managériale pour superviser efficacement les opérations financières.
Exploiter les outils de pilotage et analyser la performance des opérations financières.
Le Programme :
- Étudier le cycle de vie d’une transaction : négociation, exécution, compensation, règlement-livraison.
- Comprendre les rôles respectifs des acteurs de la chaîne front-office, middle-office et back-office.
- Identifier les enjeux de chaque étape : rapidité d’exécution, exactitude des ordres, conformité réglementaire.
- Découvrir les infrastructures de marché (chambres de compensation, dépositaires centraux, contreparties centrales).
- Mettre en œuvre les procédures KYC (« Know Your Customer ») et LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme).
- Vérifier la conformité des transactions avec les normes MiFID II et EMIR.
- Intégrer les règles de confidentialité et de protection des données (RGPD).
- Comprendre le rôle des autorités de supervision (AMF, BCE, ESMA).
- Utiliser des plateformes professionnelles (Bloomberg, Reuters, Eikon) pour suivre les positions ouvertes et l’évolution des portefeuilles.
- Mettre en place des systèmes de contrôle automatisés pour détecter rapidement anomalies et erreurs opérationnelles.
- Contrôler les écarts de prix et vérifier la cohérence des opérations exécutées.
- identialité et de protection des données (RGPD).
- Comprendre le rôle des autorités de supervision (AMF, BCE, ESMA).
- Comprendre les fondements du trading
- Étudier les configurations techniques pertinentes : double top/bottom, épaule-tête-épaule, triangles, canaux.
- Intégrer l’analyse multi-timeframes (H4, D1, W1) pour confirmer la validité des setups.
- Associer l’analyse technique (indicateurs, oscillateurs) à l’analyse fondamentale (annonces macroéconomiques, résultats d’entreprises).
- Comprendre les fondements du trading
- Étudier les configurations techniques pertinentes : double top/bottom, épaule-tête-épaule, triangles, canaux.
- Intégrer l’analyse multi-timeframes (H4, D1, W1) pour confirmer la validité des setups.
- Associer l’analyse technique (indicateurs, oscillateurs) à l’analyse fondamentale (annonces macroéconomiques, résultats d’entreprises).
- Définir les points d’entrée et de sortie sur la base des signaux
- techniques et fondamentaux.
- Gérer des positions ouvertes en ajustant les stop-loss et take-profit.
- Utiliser les indicateurs avancés (RSI, MACD, Bandes de Bollinger, retracements de Fibonacci) pour affiner les décisions.
- Appliquer un money management strict : calcul de la taille de position, ratio risque/rendement, drawdown maximal.
- Documenter chaque opération dans un journal de trading pour améliorer la stratégie par itérations successives.
- Travailler en interaction avec le front-office (traders), le middle-office (contrôle des risques) et le back-office (settlement).
- Participer aux réunions quotidiennes de suivi pour assurer la fluidité de la chaîne opérationnelle.
- Présenter des synthèses opérationnelles aux managers ou aux investisseurs.
- Développer la capacité à vulgariser des informations techniques pour des décideurs non spécialistes.
- Produire des reportings consolidés sur l’ensemble des opérations exécutées.
- Construire des tableaux de bord dynamiques (Excel avancé, Power BI,
- Looker Studio) permettant une vision instantanée de l’activité.
- Intégrer dans le reporting la performance des stratégies swing trading(rendement, drawdown, ratio Sharpe).
- Présenter un bilan global devant un jury interne ou un comité de direction.
- Compétences développées : reporting professionnel, restitution claire et argumentée.
Tarifs de la formation :
Nos formations s’adaptent à vous et vos besoins :
Présentiel
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Hybride
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